12.6亿美元！腾讯音乐拟全资收购喜马拉雅

新摘网 6月10日消息，今日，腾讯音乐娱乐集团（下称腾讯音乐）于纽交所和港交所发布公告，公告称腾讯音乐与中国领先的在线音频平台之一喜马拉雅控股（下称喜马拉雅）及其他若干订约方就拟收购喜马拉雅签订并购协议及计划。

受限于交割前提条件的满足，腾讯音乐拟以下述对价全资收购喜马拉雅：（1）12.6亿美元现金；（2）总数不超过总股数5.1986%的腾讯音乐A类普通股（总股数为不晚于交易交割前五个工作日的工作日当天腾讯音乐已发行及发行在外的普通股）；及（3）受限于并购协议的条款规定，喜马拉雅的创始股东在交割时及之后将分批获得的总数不超过总股数0.37%的腾讯音乐A类普通股。此外，根据并购协议，喜马拉雅将进行与交易相关的若干现有业务的重组。

喜马拉雅发布关于喜马拉雅与腾讯音乐娱乐集团签订并购协议的公告。公告称，此次并购事项将于各项前置条件满足后正式交割，双方后续将共同推进相关流程。喜马拉雅也将保持现有品牌不变、现有产品独立运营不变、核心管理团队不变、公司战略发展方向不变。承诺合作伙伴与喜马拉雅签署的各类合同均会如约履行，每一位客户权益也依法受到保护。

据《每日经济新闻》报道，喜马拉雅联合创始人陈小雨、余建军表示，此次并购是回应行业和技术变革，旨在共享资源、共同研发，提升用户体验和创作者收益。在陈小雨、余建军看来，与其单打独斗，不如共享资源、共同研发，把精力用在真正提升用户体验和创作者收益上，“携手，能让我们走得更远、更稳”。

公开信息显示，喜马拉雅创立于2012年，背后有挚信资本、腾讯、小米、阅文集团等众多机构支持，以下是其主要的融资历程：

• 2014年5月：获得A轮融资，融资金额1150万美元，投资方为Sig海纳亚洲创投基金、KPCB凯鹏华盈中国、Sierra Ventures。

• 2015年：完成B轮融资，融资金额5000万美元，投资方包括阅文集团、头头是道投资基金、证大集团、璀璨资本、汉景家族办公室等。

• 2016年：获得C轮融资，城市传媒投资6000万。同年11月，好未来、歌斐资产、京东科技、小米集团、中视资本等多家资本再次投资，金额达亿元以上。

• 2017年：获得D轮融资，投资方为雨汇投资和合鲸资本。

• 2018年：张江高科以股权投资方式进入。

• 2019年：3月4日，向Image Frame发行了E-2系列优先股，证券数量为1487.39万股，交易金额为14000万美元。5月19日，天津金星创业在B-2轮中，以5618.3万元人民币获得1090.2万股。好未来教育集团在C-2轮中，动用6500万元人民币获得297.9万股。

• 2020年：进行E-2轮融资，合计募资5.57亿美元。12月17日，向Trustbridge（挚信资本）发行了736.94万股E-3系列优先股，总代价为8000万美元。12月24日，向美国泛大西洋投资集团发行了92.11万股E-3系列优先股，总代价为1000万美元。

• 2021年：2月5日，Image Frame在E-3轮中，接受了230.2958万股系列优先股，交易金额为2499.9万美元。

成立12年来，喜马拉雅共进行了12轮融资，从2012年天使轮，到2021年4月赴美IPO之前进行的E4轮，合计融资近百亿元。其天使轮融资后的估值为345万美元，E4轮融资的投后估值达到43.45亿美元，折合人民币超过300亿元。